En playbook från Vainu

Pipelinegenomgången med AI

Playbook20 promptar33 sidor · PDF

20 promptar för det veckovisa pipelinemötet, redo att kopiera in i Claude eller ChatGPT.

Förbered genomgången utifrån vad som ändrats sedan förra veckan
Granska varje affär mot vad köparen har sagt
Skicka åtgärder med ansvariga innan alla lämnar mötet
Kolla en gång i månaden om prognosen blir mer träffsäker

Ladda ner playbooken

Det här ingår

01
Före mötet. Fem promptar som samlar ihop vad som ändrats, så att mötet börjar med frågorna.
02
Under mötet. Fem promptar som ställer köparens ord bredvid det som står i CRM:et.
03
Efter mötet. Fem promptar som skriver uppföljningen, så att cheferna kan lägga tiden på coachning.
04
En gång i månaden. Fem promptar som kontrollerar prognosen, kunderna du vinner och nästa kvartals pipelinetäckning.

Vem det är för

Primär

Säljchefer

Håll kortare genomgångar
Be om beläggen bakom varje affär
Skicka åtgärder innan alla lämnar mötet

Primär

RevOps

Sätt upp promptarna en gång
Se till att fashistorik och nästa steg loggas
Följ prognosfelet över tid

Sekundär

AE:er

Kom till mötet med svaren
Se vilka affärer som hänger på en enda kontakt
Anledning att höra av sig i låsta affärer

Sekundär

SDR:er

Bearbeta listan med täckningsluckor
Öppna samtalet med händelser i företaget

Ett exempelkort

Del 01 · Före mötet

Veckans pipelineförändringar.

Vad som har ändrats i pipelinen sedan förra veckan, i en tabell.

Prompt

Jämför min öppna pipeline i [CRM] i dag med hur den såg ut [datum för förra genomgången]. Lista varje affär som har lagts till, vunnits, förlorats, bytt fas, ändrat belopp med mer än [10] % eller fått nytt avslutsdatum. Visa för varje affär ägaren, värdet före och efter samt vilken datapunkt som ändrats. Börja med de tre förändringar som påverkar kvartalets prognos mest.

Du behöver: CRM
Du får: En tabell över förändringarna, sorterad efter hur mycket varje ändring påverkar prognosen.
Tänk på: Om ditt CRM inte sparar historik för belopp och avslutsdatum ser prompten bara dagens värden. Slå på ändringshistorik först.

Förberedelse: 10 min
Tid: ~45 min / vecka
Körs i: Claude, ChatGPT
För: Säljchefer · RevOps

Varje siffra har en källa

Varje siffra i playbooken kommer från en namngiven källa, från Salesforce-rapporten State of Sales till HubSpots utvecklardokumentation. Alla listas på sista sidan med länk.