3 steg för att integrera ditt CRM med ett sales intelligence-verktyg

Oavsett om du älskar eller hatar dem så har CRM-plattformar mognat till att bli otroligt komplexa system. Via de otaliga funktioner och alternativ som CRM-systemen erbjuder så kan säljare följa och optimera sina säljprocesser. De har kommit till att bli ryggraden för säljorganisationen.

Men oavsett hur kraftfullt ett CRM-system är så når det inte sin fulla potential förrän du har integrerat det med dina andra säljverktyg. Endast då, när du har kopplat samman dina verktyg, kan du uppnå ett sömlöst arbetsflöde där du slipper byta mellan olika system.

I detta inlägg förklarar vi varför funktionaliteten i dina system kommer att expandera med hjälp av CRM-integrationer. Vi kommer även att gå igenom de tre stegen som du måste ta för att integrera ditt CRM med ett sales intelligence-verktyg.

Så det vi kommer att gå igenom är:

  • Vad är en CRM-integration?
  • Hur du granskar din befintliga data
  • Hur du kan bygga en stabil databas
  • Hur du integrerar med andra verktyg och system

Låt oss dyka rätt in i det!

📌 Denna checklista hjälper dig att bocka av alla kriterier för hur du sätter upp ett högpresterande CRM.

Vad är en CRM-integration?

En CRM-integration är en friktionsfri koppling mellan ditt CRM-system och en tredjepartsapplikation. Integrationer ökar produktiviteten genom att automatisera samt expandera funktionaliteter i din mjukvara, vilket även eliminerar behovet av att växla fram och tillbaka mellan system.

Varför ska du bry dig om CRM-integrationer?

Kort och gott så kommer CRM-integrationer att göra ditt jobb så mycket enklare. Ifall dina system interagerar med varandra så kan du samla teamets nödvändigaste funktioner på ett och samma ställe. Ditt CRM-system blir som en hub för e-postmarknadsföring, kundsupport, dokumenthantering och mycket mer.

Det började som ett verktyg för att hantera kundrelationer, och nu har CRM mognat till att bli mycket mer komplexa än så. Idag innehåller CRM-system flertalet funktioner som är framtagna för att hjälpa företag och säljare att kunna följa och optimera en hel säljprocess. Genom integrationer kan du garantera att du tar del av fördelarna med CRM:ens alla funktioner, så att du kan effektivisera ditt företags processer.

Det finns lika många integrationer som det finns säljverktyg. En av de första integrationerna som du definitivt bör överväga från start är ett tredjepartsverktyg som kan hjälpa dig att identifiera och engagera prospekt. Kombinera ditt CRM med ett sales intelligence-verktyg som kan förse dig med företagsinformation och ge dig insikter kring vem du ska kontakta, när du ska nå ut och vad du ska säga.

Nu ska vi ta en närmre titt på vad du behöver för att integrera ditt CRM med en leverantör av företagsinformation såsom Vainu.

Hur du integrerar ditt CRM med ett sales intelligence verktyg

Så hur integrerar du ditt CRM-system med ett sales intelligence-verktyg utan att förstöra dina andra system? Börja med att se över vilket skick ditt CRMs befintliga databas befinner sig i.

Checklist for a high-performing CRM

Steg 1: Granska din befintliga data

Likt kakmonstret så har ditt CRM en omättlig aptit. Fast istället för “ge mig kakor!” så säger ditt CRM-system “ge mig data!”. Ett CRM samlar kontinuerligt in information om ett företags prospekt och kunder. Varje gång en säljare adderar ett nytt företag, eller när ett prospekt fyller i ett formulär på din hemsida, så växer din databas. Fråga dig själv - Ger denna information de insikter jag behöver? Är den aktuell? Eller är den utdaterad och oanvändbar likt kakor i en burk utan lock som stått framme alldeles för länge?

Dålig CRM-data skapar huvudvärk för många inom b2b-försäljning. Det ger längre säljcykler och fler tidskrävande administrativa uppgifter. Så innan du kopplar på en integration som tillför ännu mer data till ditt CRM, se till så att din befintliga data är i god form.

Kvalitetssäkra din data genom att se över dessa fem områden:

  • Pålitlighet - Stämmer din data? Är kvaliteten på datan pålitlig?
  • Fullständighet - Har du ett företagsnummer för varje företag? Har du all nödvändig information för vart och ett av dina konton?
  • Kontinuitet - Använder du olika benämningar och skiljer sig ditt vokabulär mellan dina poster?
  • Unikhet - Har du dubbletter av företag/kontakter?

Step 2: Bygg en stabil företagsdatabas

Ifall du vid det här laget börjar känna dig överväldigad efter en titt på kvalitén av din befintliga data - frukta ej. Du är inte ensam! 30 procent av all insamlad företagsinformation blir utdaterad varje år på olika grunder. Att städa upp bland inkonsekvent data och dubbletter är en del av integrationsprocessen.

30 procent av all insamlad företagsinformation blir utdaterad varje år på olika grunder. Att städa upp bland inkonsekvent data och dubbletter är en del av integrationsprocessen.

När du har inventerat din företagsdatabas så är det dags för en ordentlig storstädning. Genom en datarengöringsprocess kommer du att kunna upptäcka och rensa korrupt eller felaktig data från din databas. Denna process skapar rum för de datapunkter samt berikande insikter som en sales intelligence-plattform tillför. Ett visdomsord från oss att ta med sig är att: alla organisationer som arbetar med CRM bör kontinuerligt jobba med datarengöring. Året om.

Genom att få tillgång till bra data i ditt CRM kommer du att kunna börja se fördelarna med att använda aktuell och berikad företagsinformation.

Välj ut de datapunkter du vill lägga till

Det ultimata målet med integrationen av ett sales intelligence verktyg till ditt CRM är att samla in företagsdata såsom firmografisk data, teknografisk data och triggers till dina kontakter i din databas. Med en integration kan du bygga rikare profiler till varje kontakt i ditt CRM. Detta leder till att du även kan förbättra era lead- och account scoring modeller, samt hitta de rätta samtalspunkterna för varje kundinteraktion.

Med en automatiserad process för databerikning så kan du känna dig trygg i att du kommer att ha koll på de förändringar som sker inom dina konton. Ifall någon av dina kontakter implementerar ny teknologi eller flyttar sitt kontor så kommer du att få den nya informationen, kopplat till rätt konto, direkt i ditt CRM.

Välj ut de datapunkter du vill addera, till exempel:

  • Företagsnummer
  • Firmografisk data
  • Teknografisk data
  • Andra nödvändiga datapunkter som du har identifierat sedan tidigare

I detta inlägg går vi igenom ytterligare kring olika användningsområden för berikad CRM-data.

Best Sales Tools and Technologies in 2022

Step 3: Integrera med andra verktyg och system

När du är nöjd med datapunkterna i ditt CRM, och integrationen till din sales intelligence plattform fungerar bra, så är det dags ansluta andra verktyg till din verktygslåda. Ifall alla era sälj- och marknadsföringsverktyg fungerar i symbios så kan dina team få en överskådlig bild av en köpares livscykel, från besökare till betalande kund.

Ett marketing automation-verktyg till exempel, ger dig information om dina webbesökare och hur de interagerar med innehållet på din hemsida. Har de laddat ner din senaste e-bok? Eller hur många gånger har de öppnar upp ditt senaste nyhetsbrev? Beteendedata som sådan är väldigt värdefull men utan den kontextuella datan från din kontaktdata (som finns i ditt CRM) så är den väldigt svår att tolka.

Ifall du använder data från ditt CRM ihop med en marketing automation-plattform så kan du:

  • Berika inkommande leads med relevant företagsinformation.
  • Korta ner formulär online.
  • Dela ut rätt leads till rätt säljare.

Du kan även använda din CRM-data till er customer success plattform och automatisera arbetsflöden vid onboarding samt förnyelse.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

Sätt pricken över i:et

CRM-integrationer kan inte sopas under mattan. För varje integration så expanderar dina systems kapabiliteter drastiskt och så småningom gör de även livet enklare för dina säljare.

En integration med en sales intelligence-plattform har potentialen att sätta underhållet av din CRM-databas på autopilot. Men inte bara det. Ifall du adderar berikad företagsdata till ditt CRM så kommer det att ge dig all relevant information som du behöver framför dig. Så att du vet exakt vem du ska prata med, vad du ska prata om och när du ska ta kontakt.

Vainu går att integrera med alla de populära CRM:en såsom HubSpot, Salesforce, MS Dynamics och Pipedrive. Du får företagsinformation direkt in i din databas. På detta sätt kan du njuta av alla fördelar med ett sales intelligence-verktyg utan att behöva byta fram och tillbaka mellan olika system eller webbläsare. Du behöver bara jobba från en och samma plats: ditt CRM.

👉Ladda ner denna checklista för att se om du uppfyller alla kraven för ett högpresterande CRM.

Topics: Product

Eduardo Alonso

Scribbler at Vainu’s Marketing team. Taco enthusiast and obsessive record collector. Straight outta Madrid.